随着对 5G、LTE-Cat 1 模块的需求飙升，2021 年第一季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长 50%

Quectel 和 Qualcomm 分别在蜂窝物联网模块供应商和芯片组播放器市场份额中保持领先地位。

汽车、路由器/CPE和工业是收入排名前三的应用。

在本季度，5G 在物联网模块收入中占据了近 20% 的份额。

根据 Counterpoint 的全球蜂窝物联网模块、芯片组和应用跟踪器的最新研究，2021 年第一季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长 50% 和环比增长 11%。

由于 COVID-19 大流行在此期间在全球范围内得到控制，市场在本季度出现了巨大的反弹。欧洲、北美和日本每年均实现健康增长，而拉丁美洲是唯一一个在 2021 年第一季度收入没有增长的地区。随着对蜂窝物联网模块的需求不断增长，中国在各个地区保持领先地位。

研究分析师 Soumen Mandal 在评论市场动态时指出：

“移远通信在数量和收入方面继续引领全球蜂窝物联网模块供应商排名。这家总部位于上海的供应商在本季度的出货量和收入分别增长了 67% 和 78%。”

“泰雷兹继续保持第二的位置。 5G收入环比增长80%以上，帮助泰雷兹缩小与排名第一的移远通信的差距，保持与广电通的差距。第三大模块供应商广电通正在向中国以外的全球扩张，重点关注远程信息处理、路由器和 PC 领域。我们可以预计，未来几个季度，Fibocom 和泰雷兹之间将展开激烈的竞争，争夺收入份额的第二位。”

图 1：2021 年第一季度供应商的全球蜂窝物联网模块收入份额

图：按供应商划分的全球蜂窝物联网模块收入份额，2021 年第一季度

资料来源：Counterpoint 全球蜂窝物联网模块、芯片组和应用跟踪器，2021 年第一季度

曼达尔补充说：

“Telit 和 Sierra Wireless 等一些领先的老牌公司继续专注于特定的西方市场、应用程序并扩大其服务收入。 Telit 和 Sierra 都剥离了他们的汽车业务。 Sierra 的汽车模块业务于去年被 Fibocom 牵头的投资者财团收购，组成 Rolling Wireless，该公司迅速成长为全球第五大蜂窝物联网模块供应商，服务于高 ASP 汽车应用。与大众、奥迪、保时捷、雷诺-日产和 Stellantis 等领先汽车制造商签订的合同不断增加，以及以更低的成本和更高的质量扩大运营规模，正在帮助 Rolling Wireless 增加市场份额。”

以下展览展示了物联网模块供应商在不同地区的竞争动态，在西方和东方市场之间存在很大差异。这些动态取决于供应商的物联网应用重点、产品组合的广度和深度、渠道合作伙伴关系、跨运营商的认证以及各个地区的 FAE（现场应用工程师）力量的质量。

图表 2：2021 年第一季度按主要地区划分的全球蜂窝物联网模块供应商出货量排名

地图：2021 年第一季度按主要地区划分的全球蜂窝物联网模块供应商出货量排名

资料来源：Counterpoint 区域蜂窝物联网模块、芯片组和应用跟踪器，2021 年第一季度

研究副总裁 Neil Shah 在评论蜂窝物联网模块芯片组供应商格局时指出：

“虽然基于 LPWA 技术（如 NB-IoT 和 LTE-M）的模块继续增长高于市场平均水平，但 LTE-Cat 1 和 5G 成为本季度物联网领域增长最快的蜂窝技术。这种采用帮助高通进一步巩固了其主导地位，在数量方面占据了近一半的市场份额，为这些模块供应商提供了不同类型的蜂窝物联网芯片组解决方案。”

沙阿补充道：

“在这个市场上取得长足进步的其他著名供应商是总部位于上海的 ASR Microelectronics，以及在 4G Cat 1 领域赢得越来越多设计的 Unisoc。法国芯片组制造商 Sequans 也处于增长模式，拥有强大的 4G 宽带、4G Cat-1、LPWA 以及 5G 芯片组和模块组合。这将推动快速增长的 LTE Cat-1 领域的激烈竞争，这些模块的平均售价将低于 10 美元。联发科有望在 4G Cat 4、4G Cat other 和 5G 技术上提高其份额。随着物联网应用和项目实施的增加，更多的芯片组玩家正在进入这个领域。 GCT Semiconductor 和 XINYI Semi 是该领域的最新进入者。看看这些新进入者是否能够与更大的模块供应商建立合作伙伴关系以进一步发展将会很有趣。”

目前，Counterpoint 正在按季度跟踪和预测 65 多家物联网模块供应商的出货量、12 多家芯片组厂商的收入表现以及 10 个主要地区的 18 多种物联网应用，预计到 2025 年。