50 亿美元的物联网平台市场由大型企业的采用推动

IoT Analytics 是物联网 (IoT) 和工业 4.0 市场洞察和竞争情报的领先提供商，本月发布了一份 230 页的市场报告，研究了 2021-2026 年物联网平台的市场规模和展望，并发现市场已经在过去五年中成长为一个价值 50 亿美元的成熟市场。

这种增长是由大型企业的采用推动的，并且越来越多地由超大规模企业主导。

该研究的主要发现包括：

根据物联网平台的物联网分析 2021 年市场报告，物联网平台市场超出预期，在 2015 年至 2020 年间增长了 48%。

近年来，许多大型跨国公司都采用了物联网平台。

微软和 AWS 已成为市场的领跑者。

物联网平台架构和商业模式发生了很大变化。

2021 年物联网平台市场：更大、更广泛、超大规模主导

2015 -2020：市场转型的故事

五年前，当 IoT Analytics 预测物联网平台市场的 5 年复合年增长率 (CAGR) 将达到 35% 时，该团队想知道增长预测是否高得不切实际。

五年后，很明显预测太低了。 2015 年至 2020 年期间，物联网平台市场增长了 8 亿美元，比我们在 2016 年初的预测高出 8 亿美元，复合年增长率达到惊人的 48%。

IoT Analytics 首席执行官 Knud Lasse Lueth 在评论研究结果时说：“5 年前，没有人真正知道 IoT 平台是什么，更不用说市场有多大、哪些商业模式可以运作、架构如何会发展，哪些公司/行业会采用它们。唯一“知道”的是物联网平台市场是一个价值十亿美元的“蓝海”机会，随时可以被创新公司抓住。”

今天我们对这些话题有了更清晰的认识，因为物联网平台市场已经发展成为一个更成熟（但仍在快速增长）的 50 亿美元市场。根据我们最新的 2021-2026 年物联网平台市场报告，本文着眼于当今物联网平台市场的五件事，并将这些事情与我们在 2016 年初发布的关于物联网平台分析的五件事进行比较。

1、物联网平台定义：物联网平台功能扩展

物联网平台定义/架构 2016 与 2021

“物联网平台”仍然是一个相对模糊的短语，对不同的人意味着不同的事物（很像“边缘计算”一词）。在回答“什么是物联网平台？”这个问题之前需要回答“什么是平台？”这个问题。平台是一组技术，用作开发其他应用程序、流程、服务或技术的基础。平台可以是硬件（例如芯片、设备）或软件。软件平台的类型包括操作系统、开发环境（例如 Java、.NET）和数字平台。数字平台是位于传统开发平台之上的高度可配置/可扩展的软件工具。有几种类型的数字平台，包括社交（例如 Facebook、LinkedIn）、市场（例如亚马逊、应用商店）和物联网平台。物联网平台定义：物联网平台是一种用于构建和管理物联网解决方案的数字平台。

随着物联网解决方案处理的数据量、种类和速度在过去 5 年中不断增加，物联网平台（以及后续定义）的功能也在不断发展。随着物联网平台功能的扩展，物联网分析对物联网平台的定义发生了变化。上图比较了 IoT Analytics 如何在 2016 年定义 IoT 平台的 8 个组件与今天的 IoT 平台定义 - 分为 24 个子组件。今天的许多组件与 2016 架构中的组件相似，但现代物联网平台变得更加专业化（例如，专注于设备管理或电信管理）、更加模块化（例如，通过微服务）和更加以数据为中心（通过提供数据管理/启用组件）本质上。 2021 年的定义更好地反映了当今现代物联网平台的现实，将它们分为四个不同的层，每个层都可以包含多个组件和/或子组件。四个主要层是：

1. 应用管理/启用——提供快速开发、测试和无缝管理物联网应用的能力

2. 数据管理/启用——提供从物联网设备摄取、存储和分析数据的能力

3. 电信管理——为电信公司提供大规模管理与物联网设备连接的能力

4. 设备管理——提供远程配置、监控和管理物联网设备的能力，包括无线更新

2. 物联网平台市场：增长超出预期，由云超大规模驱动

艾欧

T 平台市场规模：2015 年预测与 2020 年实际值

早在 2016 年初，IoT Analytics 就预测到 2020 年物联网平台市场将达到 1.3B 美元。我们最新的报告将 2020 年的市场规模定为 5.0B 美元——几乎是我们在 2016 年报告中预测的 4 倍。然而，这有点像苹果和橘子的比较，因为这种低估的很大一部分可以通过我们对物联网平台的扩展定义来解释（从仅考虑应用程序支持平台到现在考虑 4 种主要平台类型）。仅比较物联网平台报告的应用程序管理/启用部分仍然会产生一个相当令人沮丧的结果（从预测准确性的角度来看）；该市场比我们在 2016 年的预测大了约 60%（或约 8 亿美元）。事实上，物联网平台市场在 2015 年至 2020 年间以惊人的年增长率 48% 增长，远高于 35我们预测的百分比。

IoT Analytics 的首席分析师 Matthew Wopata 说：

“物联网平台市场增长的很大一部分可归因于云超大规模企业（最著名的是微软和 AWS）实现的快速收入增长，他们在 2016 年初刚刚涉足物联网。”

“事实上，AWS IoT Core 于 2015 年 12 月全面上市，而微软的 Azure IoT Hub 直到 2016 年 2 月才达到 GA 状态。PTC、Ayla Networks、通用电气和思科等公司比云提供商更早进入物联网平台市场但最终意识到他们需要与云超大规模企业合作（而不是竞争）才能保持相关性。”

云超大规模企业成功的很大一部分是他们对物联网的大量投资，在过去 5 年中，这些投资为物联网最终用户带来了数十种新的价值创造产品和服务。 AWS 从一项名为 AWS IoT 的服务开始，现在提供至少 8 种与 IoT 相关的服务，包括 AWS IoT Greengrass、AWS IoT Device Defender、AWS IoT Device Management 等。尽管市场上有数百个物联网平台，但据我们估计，超大规模企业在 2020 年占据了整个物联网平台市场的约 30%。

3、物联网平台商业模式：新的定价策略和收入流已经出现

云超大规模巨头于 2016 年初进入市场，证明物联网平台市场机会是真实存在的。进入（除其他外）还导致新的和现有的物联网平台供应商出现新的定价和收入策略。

新的定价策略新出现的定价策略/主题包括：

更多订阅定价（例如，PTC 在 2019 年初将 ThingWorx 转换为 100% 订阅）

更精细的定价（例如，ThingLogix 根据消耗的 Foundry 事件数量收费）

更复杂的定价（例如，AWS IoT Core 最初是根据发送的消息数量定价的，现在每项服务都有一个基于各种指标的独特定价方案，例如“注册的东西”、“分析计算单元”等）

更多（但仍然很少）基于结果的定价（例如，Relayr 的“业务结果即服务”解决方案）

新的收入来源——原始设备制造商

我们 2016 年关于物联网平台的文章强调了这样一个事实，即物联网平台收集的数据将导致为互联企业创建物联网服务。如今，产品公司 (OEM) 正在使用物联网平台有效地将物联网连接添加到他们的产品中，并在他们的设备/产品旁边启用新的互联软件/服务收入流（有关更多信息，请参阅我们的物联网商业化和商业模式报告）。

新的收入来源——供应商

今天的物联网平台市场提供了超越传统平台收入的收入机会，包括：

应用程序。平台供应商自己和第 3 方都在将构建在物联网平台之上的应用程序货币化（例如，西门子的 MindSphere 闭环基础应用程序，Edge2Web 的 MindSphere 的 Director 应用程序）

计算基础设施。云超大规模企业通过在其基础设施上托管其他公司的物联网平台（例如，AWS 上的 MachineMetrics、Azure 上的 Uptake、Google Cloud 上的 Oden Technologies）来实现 IaaS 收入。

服务。平台供应商本身以及第三方系统集成商提供与设计、集成和操作 IoT 平台相关的服务（有关更多信息，请参阅我们关于 IoT 系统集成服务的博客文章）。

连接性。电信公司正在将自己的物联网平台与连接服务（例如，Verizon 的网络 + ThingSpace）捆绑在一起，或者与现有的物联网平台集成以提供无缝连接（例如，Eseye + AWS）。

端到端解决方案。随着平台层的差异化越来越小，公司越来越多地提供更多垂直或用例特定的解决方案，包括硬件和软件，并利用一些底层物联网平台技术（例如，ABB Ability 解决方案、AWS Monitron）。

云超大规模

通过为其他平台提供商提供 IaaS 将其产品迁移到云，他们正在获取越来越多的平台收入（通过 PaaS）以及计算基础设施收入。不想与超大规模企业竞争，非超大规模供应商越来越关注更多垂直特定的应用程序（例如，GE Digital 现在专注于专门构建的应用程序，而不是成为核心平台参与者）、服务（例如，埃森哲看似停止推广其物联网平台）和解决方案（例如，西门子将 MindSphere 转变为“工业物联网即服务”解决方案）。

西门子 Mindsphere 营销 2019 与 2021 的转变

4. 物联网平台采用：大型企业已做出（初步）物联网平台决策

世界上最大的公司正在使用物联网平台

5 年前，很少有大公司采用物联网平台，而那些处于推出初期的公司。今天，大型跨国公司已经经历了广泛的决策过程并选择了他们的平台，并且有几个部署接近 100 万个端点。沃尔玛 (Azure)、大众汽车 (Siemens、AWS 和 Azure) 和 Enel (C3.ai) 等公司都对一个或多个物联网平台进行了大量投资，这些平台最终将从数百万个物联网端点收集数据。

5. 物联网平台架构：现代化、模块化和云端

在过去 5 年中，最终用户偏好的变化导致物联网平台的应用程序和托管架构发生了重大变化。

利用容器和无服务器计算等现代技术，物联网平台的应用程序架构已从单片机发展为模块化。一些较早进入物联网平台领域的供应商（如 Braincube、MonoM、Jellix 和 Siemens）已经重新设计了他们的平台以利用现代技术，而像 ThingLogix 这样的初创公司已经构建了 100% 无服务器的平台。

“我们在 2016 年的平台架构基于我们不断添加服务的核心（单片）模块。如果客户只想要核心模块的一部分，我们只是给了他们整个东西——当时我们认为这不是问题。随着时间的推移，我们意识到每个客户的需求和部署都略有不同，这就是我们完全重新设计我们的平台以基于容器的原因。今天，集装箱是必备品。” – IoT Platform Company 工业解决方案负责人

在过去的 5 年中，物联网平台的托管架构已经从私有内部部署（最流行的部署类型）演变为公共云（最流行的部署类型）。混合架构（一些计算在本地，一些在云中）正在迅速赶上公共云架构，因为最终用户希望在离开时将一些功能迁移到本地（例如，数据过滤、实时决策制定）云中的其他人。这种向云的迁移是由在整个组织中投资于云的最终用户领导的。拥有现代架构的物联网平台供应商通过在客户自己的云环境中而不是在供应商的云上部署平台来帮助客户利用他们的大量云投资。

“5 年前，我们 99% 的 IoT 平台实例都在我们自己的托管服务器上运行。如今，这个数字已接近 80%，因为大公司坚持将物联网平台托管在与超大规模企业建立的虚拟专用网络上。” – 工业物联网平台公司首席执行官

结论和 5 年展望

物联网平台在过去 5 年的发展方式真正具有变革性：超大规模现在主导市场，平台更加模块化，托管偏好已转移到云，最终用户从物联网平台大规模实现价值。

尽管过去 5 年增长惊人，但所有迹象都表明未来 5 年物联网平台市场将继续强劲增长（约 30% 的复合年增长率）。增长将由现有客户（正在扩大其物联网平台部署）和新客户（将越来越多地选择物联网平台而不是本土解决方案）推动。超大规模企业（特别是 AWS 和微软）在保持市场领先地位并从这一增长中分得一杯羹方面处于特别有利的地位。

虽然我们无法完全预测 5 年后物联网平台市场生态系统会是什么样子，但我们可以说它至少部分地受到超大规模供应商和生态系统中其他所有人回答几个关键问题的方式的影响。对于超大规模供应商，关键问题包括：

“我们对多云架构的支持程度如何？”

“我们应该与合作伙伴竞争多少？”

生态系统中所有其他参与者（例如，非超大规模供应商、最终用户、服务提供商）的关键问题包括：

“哪个炒作

我们应该与 erscaler 合作吗？”

“我们应该与他们集成多深（例如，IaaS 或 PaaS）？”

每个组织对这些问题的正确答案都会有所不同，并且由于其他发展趋势的不确定性（例如采用多云设置和物联网平台市场的出现）而变得更加复杂。